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(en cas d’appel mentionnez que vous avez un courtier qui s’occupe de vous et/ou demandez-leur de nous contacter, vous verrez leur réaction) gestion des assurances privées : carte privilèges win & win et web access : inclus dans le contrat de gestion (accès client, au moyen du numéro de client inscrit au dos de votre carte « privilèges win & win ») « carte privilèges win & win » qui vous donne des rabais exclusifs auprès de nos clients ainsi que des accès gratuits ou à tarif préférentiel à des manifestations durant l’année accès online à tous vos documents d’assurances (contrats, décomptes de prime, sinistres, correspondance etc) résumé de tous vos contrats en un clic de souris (compagnies, genres d’assurances, primes, échéances etc) échéancier annuel en un clic de souris (échéancier de vos primes sur les 12 prochains mois) exportation de tous les documents, échéancier, budget aux formats .pdf et/ou excel et bien plus encore … enfants : 0 à année des 18 ans : gratuit jeunes : dès l’année des 19 ans –> année des 25 ans : chf 60.- par année/par personne adultes : dès l’année des 26 ans –> chf 85.- par année/par personne prestations nos prestations réalisation d’un classeur d’assurances : tri de tous les documents les documents en vigueur sont classés dans un classeur win & win sous les onglets correspondants, les autres documents sont conservés à part recherche des polices et documents manquants auprès des compagnies d’assurances et des banques etablissement d’un résumé des contrats existants (compagnies, genre d’assurance, échéances, primes) suppression des doubles couvertures d’assurances. chf 50.- par classeur conseil global privé personnalisé : tri de tous les documents les documents en vigueur sont classés dans un classeur win & win sous les onglets correspondants, les autres documents sont conservés à part recherche des polices et documents manquants auprès des compagnies d’assurances et des banques etablissement d’un résumé des contrats existants (compagnies, genre d’assurance, échéances, primes) demandes des cotisations avs (afin de définir les prestations exactes du 1er pilier (vieillesse, invalidité, décès) rassemblement et recherche des cotisations du 1er pilier demandes des prestations de l’employeur (perte de gain maladie et accident) prestations du/des deuxièmes piliers (lpp) (vieilles, invalidité, décès) rassemblement et recherche des cotisations du 2e pilier (libre passage) examen de toutes les polices d’assurances vie existantes (3e pilier et autres) (vieillesse, invalidité, décès) analyse des prestations caisse maladie etablissement de tableaux représentants les cas d’invalidité, décès et retraite analyse des assurances privées (voitures, ménage, rc, dégât d’eau bâtiment, protection juridique) optimisation fiscale analyse du (des) contrat(s) hypothécaires demandes de subsides budget comparatif (situation actuelle – solution optimale) personne seule : chf 160.- (classeur compris) couple/famille : chf 250.- (classeur compris) (enfants : gratuits) budget etablissement de votre budget personnalisé etablissement de votre budget personnalisé comprenant vos revenus et tous vos charges (annuelles/mensuelles) revenu(s) (nets, allocations, 13e salaires, gratifications, bonus et autres revenus, pension alimentaires perçues) charges fixes (loyer, intérêts hypothécaires, chauffage, ramoneur, entretien, eaux usées, taxe des déchets, eca etc.) impôts (communaux et cantonaux, ifd, taxe militaire, taxe de pompe) assurances (ménage, rc, voiture(s), etc) déplacements (abonnements train, tram, autobus, vélo, vélomoteur etc) auto et moto (impôts de circulation, assurances, essence, entretien et réparation, leasing etc) dépenses diverses (journaux, cotisations, école, éducation, sport, musique, baby-sitter etc) ménage (nourriture, boissons, produits d’entretien, autres frais lessive, hygiène, frais de port etc) dépenses personnelles (vêtements, chaussures, coiffeur, cigarettes, loisirs, culture, repas à l’extérieur etc) dépenses pour le(a) conjoint(e) (idem) - dépenses pour les enfants (idem) réserves (franchises caisse maladie, médecin, médicaments, dentiste, opticien, thérapies, cadeaux, camps de ski, école) vacances / epargne remise du fichier informatique pour mises à jour futures de votre budget personne seule : chf 100.- couple/famille : chf 150.- vous souhaitez être contacté par notre collaborateur pour établir votre budget, remplissez le formulaire ci-dessous et vous serez contacté pour un rendez-vous selon vos disponibilités. retraite planification retraite recherche des polices et documents manquants auprès des compagnies d’assurances et des banques demandes des cotisations avs (afin de définir les prestations exactes du 1er pilier (vieillesse) rassemblement et recherche des cotisations du 1er pilier prestations du/des deuxièmes piliers (lpp) (vieilles, invalidité, décès) rassemblement et recherche des cotisations du 2e pilier (libre passage) examen de toutes les polices d’assurances vie existantes (3e pilier et autres) (vieillesse, invalidité, décès) examen de capitaux à dispositions optimisation fiscale analyse du (des) contrat(s) hypothécaire(s) et planification de l’amortissement optimal recherches des solutions en fonction des possibilités du marché etablissement de simulations retraite en fonction des désirs des clients, de leur situation familiale, des possibilités financières et des possibilités offertes par le marché et nos partenaires. budget comparatif (situation actuelle – solution optimale) résumé (besoins – solutions – remarques): personne seule : chf 160.- (classeur compris) couple/famille : chf 250.- (classeur compris) hypothèque dossier hypothécaire etablissement d’un dossier hypothécaire complet pour présentation aux banques et/ou assurances chf 250.- analyse financière et hypothécaire tenue des charges calcul des frais notariés et registre foncier calcul et répartition des fonds propres listing de tous les documents à fournir pour établissement d’un dossier complet dossier hypothécaire ++ etablissement d’un dossier hypothécaire complet pour présentation aux banques et/ou assurances et recherche du financement hypothécaire aux meilleures conditions du marché avec accompagnement et conseils jusqu’à la signature du contrat hypothécaire chf 500.- analyse financière et hypothécaire tenue des charges calcul des frais notariés et registre foncier calcul et répartition des fonds propres listing de tous les documents à fournir pour établissement d’un dossier complet win win finance group rue du 23 juin 1 cp 6 2900 porrentruy 2 jura - 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